Der Jesuitenpater Pater Gabriel betritt das Land der Guarani in Südamerika mit dem Ziel, die Eingeborenen zum Christentum zu bekehren. Bald baut er eine Mission auf, in der sich ihm Rodrigo Mendoza, ein reformierter Sklavenhändler, der Erlösung sucht, anschließt. Als ein Vertrag das Land von Spanien nach Portugal überträgt, will die portugiesische Regierung die Eingeborenen für Sklavenarbeit gefangen nehmen. Mendoza und Gabriel beschließen, die Mission zu verteidigen, sind sich aber nicht einig, wie die Aufgabe zu erfüllen ist.