Der Agent des britischen Ministeriums, John Steed, untersucht unter der Leitung von "Mother" ein teuflisches Komplott des Erzbösewichts Sir August de Wynter (Sean Connery), die Welt mit seiner Wetterkontrollmaschine zu regieren. Steed ermittelt gegen die schöne Ärztin Emma Peel, die einzige Verdächtige, verliebt sich aber gleichzeitig in sie und schließt sich mit ihr zusammen, um Sir August zu bekämpfen.