Mit Schirm, Charme und Melone

Handlung

Der Geheimagent John Steed und die Meteorologin Dr. Emma Peel werden in das Ministerium zitiert. Dort treffen sie auf die Spionagebeauftragte mit dem Codenamen Mother, die ihnen mitteilt, dass das Prospero-Projekt - ein Versuch, das Wetter zu beeinflussen - offenbar von Peel sabotiert wurde. Dr. Peel behauptet, sie sei unschuldig, aber sie wird an der Seite von Steed geschickt, um den wahren Schuldigen zu finden. Mutters Stellvertreter, Father, behauptet, dass Peel an einer Geisteskrankheit leidet. Das Duo besucht Sir August de Wynter, einen ehemaligen Wissenschaftler des Ministeriums. Er findet sofort Gefallen an Peel, da sie beide eine Vorliebe für das Wetter teilen.

Steed und Emma folgen einer Spur zu Wonderland Weather, einem Unternehmen, das mit einer speziellen Maschine künstlich Wärme oder Regen erzeugt, wo sie zwei tote Männer in Teddybärenkostümen entdecken. Die Mitglieder einer Geheimorganisation, die von de Wynter angeführt wird, tragen alle Teddybärkostüme, um ihre Identität zu verschleiern. Einer von ihnen sieht jedoch genauso aus wie Peel. Steed kommt gerade noch rechtzeitig, um Peel zu retten, als der Doppelgänger von einem Dach springt und verschwindet.

Steed und Emma machen sich auf den Weg, um de Wynter in seinem Haus zu besuchen, werden aber von mechanischen Bienen angegriffen. Eine ältere Agentin des Ministeriums, Alice, hilft ihnen zu fliehen, doch de Wynter nimmt Emma gefangen und hypnotisiert sie. Als de Wynter später abgelenkt wird, versucht Emma zu fliehen, fühlt sich aber ohnmächtig und sitzt aufgrund des sich ständig verändernden Grundrisses des Hauses in der Falle. In ihrer Verzweiflung bricht sie durch die Wand, wo Steed sie bewusstlos auffindet und sie rettet. Zurück in Steeds Wohnung wacht Emma auf und erhält von Steed Stiefel. Emma wird jedoch von Vater verhaftet, während Steed Invisible Jones, einen Mann im Ministerium, aufsucht, um die Bedeutung einer Karte zu untersuchen, die bei Wonderland Weather gefunden wurde.

Nachdem er Fotos von fehlgeschlagenen genetischen Experimenten einschließlich des Klonens gesehen hat (die enthüllen, dass die andere Emma Peel ein Klon ist), stellt Steed fest, dass Father mit de Wynter zusammenarbeitet. Vater und der Emma-Klon betäuben Peel mit Gas, werden aber von Mutter konfrontiert, die sie außer Gefecht setzen. de Wynter, der das Wetter mit Hilfe von Prospero kontrolliert, konfrontiert die Staatsoberhäupter der Welt und prahlt damit, dass er das Wetter kontrolliert und sie das Wetter für viel Geld von ihm kaufen müssen. Er stellt ihnen ein mitternächtliches Ultimatum.

Vater und der Klon bringen Peel in einen Heißluftballon, wo sie das Bewusstsein wiedererlangt und während eines Schneesturms flieht. Der Vater und der Klon kommen ums Leben, als der Ballon mit dem Wonderland-Wetterschild zusammenstößt. Als sie wieder vereint sind, küssen sich Steed und Peel. Jones findet heraus, dass de Wynter die Prospero-Instrumente auf einer geheimen Insel benutzt, und Peel und Steed reisen dorthin, um ihn aufzuhalten. Peel entschärft das Prospero-Gerät, als sich über London ein Wirbelsturm bildet. Steed duelliert sich mit de Wynter und spießt ihn mit seinem eigenen Stock auf, woraufhin de Wynter von einem mächtigen Blitz zerfetzt wird. Das Duo entkommt gerade, als sich die Basis selbst zerstört, und trifft sich mit Mother auf dem Dach eines Gebäudes.