Es werden zwei parallele Geschichten erzählt.
In der ersten untersucht eine Gruppe von Forschern mit unterschiedlichem Hintergrund das seltsame Aussehen von Gegenständen an entlegenen Orten, vor allem in Wüstenregionen. Bei der Fortsetzung ihrer Untersuchungen bezieht einer der leitenden Wissenschaftler, ein Franzose namens Claude Lacombe, die Kodály-Methode der Musikerziehung als Kommunikationsmittel in ihre Arbeit ein. Die Antwort wiederum verblüfft die Forscher zunächst, bis der amerikanische Kartograph David Laughlin die Bedeutung der Antwort entziffert.
Im zweiten Fall gehören der Elektriker Roy Neary und seine Familie sowie seine alleinerziehende Mutter Jillian Guiler zu einigen Personen in Muncie, Indiana, die vor einigen hellen Lichtblitzen am Himmel, die sie für ein UFO halten, paranormale Aktivitäten erleben. Roy wird besessen von dem, was er gesehen hat, im Gegensatz zu einigen anderen, vor allem in einer Form von Autorität, die sich weigern, ihren Glauben an ein UFO anzuerkennen, weil sie nicht verrückt erscheinen wollen. Diese Besessenheit sowohl für Roy als auch für Jillian wird noch verstärkt, als sie die Vision eines Hügels mit vertikalen Streifen auf der Seite als Schlüssel zu dem, was vor sich geht, zu haben beginnen. Während sich diese Besessenheit negativ auf Roys Leben, wie er es in seiner Gesamtheit kennt, auswirkt, weiß Jillian, dass sie die Antwort auf die Frage nach seiner Bedeutung finden muss, vor allem, da sie sich auf ihr einziges Kind, den dreijährigen Barry Guiler, bezieht, der vielleicht besser auf das Geschehen eingestimmt ist als die erwachsenen Figuren um ihn herum. Diese beiden Geschichten haben das Potenzial, sich zu überschneiden, wenn Roy und Jillian herausfinden können, wo sie diesen Hügel schon einmal gesehen haben, und wenn sie die Lügen überwinden können, die ihrer Meinung nach von den Verantwortlichen bei der Vertuschung der Geschehnisse begangen werden.