Die Mission von James Bond besteht darin, herauszufinden, wer Diamanten geschmuggelt hat, die nicht wieder auftauchen. Er nimmt mit Peter Franks eine andere Identität an. Er schließt sich mit Tiffany Case zusammen und tut so, als ob er die Diamanten schmuggeln würde, aber alle sind hungrig nach diesen Diamanten. Er muss auch Mr. Wint und Mr. Kidd aus dem Weg gehen, dem gefährlichen Paar, das niemanden im Weg stehen lässt. Ernst Stavro Blofeld (dem Boss der Verbrecherorganisation S.P.E.C.T.R.E.) ist einer der Verdächtigen. Er mag sein Aussehen verändert haben, aber steht er in Verbindung mit dem Raubüberfall? Und wenn ja, kann Bond endlich seinen letzten Feind besiegen.