Der Polizeibeamte Huang Huo-tu leidet unter einem Nervenzusammenbruch, weil sein Leben in die Brüche geht. Eine Reihe von bizarren Todesfällen in Taipeh gibt den örtlichen Ermittlern Rätsel auf. So wird ein katholischer Priester ausländischer Nationalität ausgeweidet aufgefunden. Der Priester ist in den taiwanesisch-amerikanischen Militärhandel verwickelt, weshalb der FBI-Agent Kevin Richter zu Hilfe gerufen wird. Huang, der Englisch sprechen kann, wird zu seinem Verbindungsmann.
Die Morde deuten auf die Beteiligung übernatürlicher Kräfte hin. Richter ist skeptisch, aber Huang, der für übernatürliche Möglichkeiten empfänglicher ist, schlägt vor, dass sie einen lokalen Kult untersuchen. Bald finden sie heraus, dass alle Opfer etwas gegen ihr Gewissen getan haben, und dass eine Art Pilz verwendet wurde, um Halluzinationen, Vergnügen und Schuldgefühle zu induzieren, die die Opfer dazu brachten, sich selbst zu töten.


David Morse ist ein unterschätzter Schauspieler. Er und Tony Leung balancieren viel von diesem Film auf ihren Schultern. Dies ist ein düsterer und grüblerischer, manchmal brutaler Serienkiller-Mystery-Film, der ein paar wirklich gut gemachte Überraschungen hat. Gute Wahl für Fans des asiatischen Horrors, aber in diesem Genre geht wenig über "Tell Me Something" (1999) und "The Eye" (2002).
Streckenweise wirkt der FIlm wie eine verlorene chinesische Episode von Akte X, ist aber trotzdem ein bizarrer, schräger Ritt mit spirituellen/mystischen Untertönen.