Jesus von Nazareth ist ein gelernter Zimmermann mit guten Handelsbeziehungen. Aber er beschließt, alles aufzugeben und das Wort Gottes zu predigen, als Wanderprediger und Glaubensheiler. Er zieht mehrere Anhänger an, die ihn auf unterschiedliche Weise sehen.
Judas Iskariot träumt von einer gewaltsamen jüdischen Revolution gegen das Römische Reich. Er sieht Jesus als einen potenziellen Führer der Revolution und Befreier der Juden.
Maria Magdalena ist eine verrückte Frau, die an Halluzinationen leidet. Sie sieht Jesus als den Mann, der ihr Leiden lindern kann.
Simon Petrus ist ein verärgerter Fischer, der lautstark gegen ungerechte Besteuerung und die Korruption der Steuereintreiber protestiert. Für ihn bietet Jesus etwas an, an das er glauben kann.
Matthäus ist ein korrupter Zöllner mit einem schlechten Gewissen. Er sah in Jesus eine Chance, seine Sünden zu tilgen.

Doch während sich die Botschaft Jesu verbreitet, wird er vom Monarchen Herodes Antipas und dem Hohenpriester Kaiphas als Bedrohung angesehen. Bei einem Besuch in Jerusalem wird über das Schicksal Jesu schließlich der römische Statthalter von Judäa, Pontius Pilatus, entscheiden.