Im Jahr 1375 streiten die Clans der Yuan und Ming um den Kaiserthron. Eine Gesandtschaft aus dem Königreich Korea macht sich auf dem Weg nach Nanjing, der Hauptstadt der Ming-Dynastie um einen Friedensvertrag auszuhandeln. Dort angekommen geraten die Diplomaten in einen Hinterhalt und werden der Spionage und des Mordes beschuldigt und in die Wüste verbannt.
Dort treffen sie auf Yuan Krieger die die Ming Prinzessin Bu-Yong entführt haben und gefangen halten. Der koreanische General Jung Choi entschließt sich, die Prinzessin zu befreien, um im Gegenzug das Ansehen der Koreaner beim Kaiser zu heben und ein Schiff für die Heimreise zu erhalten. Dann begann die Schlacht ...



Martialischer Actionfilm aus Südkorea der den Krieg nicht als Heroisierung von Einzelkämpfern sondern als blutiges Gemetzel dargestellt.