Die Lehrerin Kathrin Palmer (Jennifer Nitsch) hat neue Stelle in einem Internat, die Hoffnung auf das verlorene Sorgerecht für ihren Sohn und die Zuneigung des charmanten Sportlehrers Michael (Bruno Eyron). Sie nimmt sich des verhaltensgestörten Williams (Konrad Bösherz) an. Aber plötzlich kippt die Idylle, als die wachsende Anhänglichkeit des Kindes manische Züge annimmt ¬ und Kathrin von mysteriösen Ereignissen an der Schule erfährt.

Ihre Vorgängerin, die mit Michael ein Verhältnis hatte, ist spurlos verschwunden. Außerdem starb seine Ex-Frau unter rätselhaften Umständen. Kathrin will schnellstmöglich das schreckliche Internat verlassen. Aber alle Fluchtwege scheinen plötzlich wie durch Geisterhand abgeschnitten und Williams Zuneigung in Rachsucht umgeschlagen…