James Bond nimmt an der Hochzeit seines Freundes Felix Leiter, früher bei der CIA, jetzt DEA, teil. Als sie auf dem Weg zur Hochzeit sind, erzählen Felix' Mitarbeiter ihm, dass Franz Sanchez, ein sadistischer Drogenbaron, den sie zu fassen versucht haben, im Land ist. Sie beschliessen, ihn zu holen. Mit Bonds Hilfe tun sie das. Während seiner Haft bietet Sanchez jedem, der ihm zur Flucht verhilft, zwei Millionen Dollar an. Während des Transports tut das einer der Männer.

Später geht Sanchez zu Felix, tötet seine Frau und wirft Felix dann buchstäblich den Haien zum Fraß vor. Als Bond davon erfährt, beschließt er, seinen Auftrag nicht auszuführen und stattdessen Sanchez zu verfolgen. Aber als M davon erfährt, wird ihm Bond die Lizenz zum Töten entzogen. Bond haut dann ab und trifft Pam Bouvier, eine von Felix' Vermögenswerten, und er heuert sie an, um ihn in das Land von Sanchez zu bringen. Er trifft Sanchez unter dem Vorwand, Arbeit zu suchen. Als er seinen Zug macht, wird er von jemandem gefangen genommen. Es sind Rauschgiftfahnder aus einem anderen Land, und als ein britischer Beamter versucht, ihn mitzunehmen, greift Sanchez sie an, und als er sieht, dass Bond in Gefangenschaft ist, lässt er ihn in seinen inneren Kreis.