Der sowjetische Nachrichtenoffizier Nicolai Dalchimsky ist unzufrieden mit der Entspannungspolitik der Sowjetunion gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika. Bevor er einer „Säuberungswelle“ gegen Alt-Stalinisten zum Opfer fallen kann, flieht er in die USA – in seinem Besitz ein kleines Büchlein mit den Namen, falschen Identitäten, Wohnadressen und Telefonnummern sogenannter „Schläfer“.
Bei diesen handelt es sich um Agenten, die als Studenten rekrutiert und ausgebildet, mit amerikanischen Verhältnissen vertraut gemacht wurden und seither jahrelang unauffällig als brave Bürger in den Staaten leben.

Dalchimsky tätigt einige Telefonanrufe und liest einen Ausschnitt eines Gedicht (Stopping by Woods on a Snowy Evening) des US-amerikanischen Lyrikers Robert Frost (1874 - 1963) vor:
Des Waldes Dunkel zieht mich an,
doch muss zu meinem Wort ich stehn
und Meilen gehen, bevor ich schlafen kann.
und Meilen gehen, bevor ich schlafen kann.

Im englischsprachigen Original:

The woods are lovely, dark, and deep.
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.


Prompt mutieren die Angerufenen zu Attentätern und zerstören zentrale amerikanische Militäreinrichtungen. Der KGB rekrutiert den Agenten Grigori Borzov, der schon einmal in den USA im Einsatz war, um weitere Sabotage-Akte zu verhindern und den Fanatiker auszuschalten. Ihm zur Seite steht die in den USA lebenden Kollegin Barbara, eine Doppelagentin, die auch in Diensten der CIA steht.