Der junge, kränkliche König Einon wurde in einer Schlacht verwundet. Damit er überleben kann, wird er von Draco, einem Drachen, geheilt. Einige Jahre später trifft Bowen, ein Drachentöter, auf Draco. Die beiden verbünden sich zu einem reisenden Duo, das eine Handlung vorführt, die aber nur ihnen selbst bekannt ist. Bowen "erschlägt" angeblich Draco und kassiert dann von der Stadt oder dem Dorf, das er beschützt, eine Belohnung, indem er den Drachen tötet, der sie "terrorisiert" hatte. Von dort aus müssen Bowen und Draco das gesamte Königreich vor der Herrschaft des nun bösen Königs Einon retten, der ein Teil von Draco ist, und Draco ein Teil von ihm.