Prinzessin Marina, die mit ihrem Vater (dem Meerkönig), ihrer Großmutter und fünf älteren Schwestern im Unterseekönigreich lebt, spielt mit ihrem besten Freund Fritz, einem Delfin. Auf ihrem Heimweg beschwört die Seehexe einen gewaltigen Sturm herauf. Marina wird von ihren Schwestern beschimpft, weil sie sich verspätet hat, und daran erinnert, dass ihre Großmutter ihr die Perlenhaarnadel, die das Erwachsensein bedeutet, nur dann geben wird, wenn sie bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.
Im weiteren Verlauf rettet die Meerjungfrau einen Prinzen, der durch einen weiteren, von der Hexe ausgelösten Sturm über Bord geht, und zu ertrinken dort. Die beiden verleiben sich in einander, jedoch hat das Schicksal andere Pläne …