In Begleitung seines Lehrers wird Jan, ein junger Prinz von etwa 10 Jahren, von seinem Vater in einen verlassenen Palast am Meer geschickt. Dort langweilt er sich schnell findet aber etwas Trost bei Karol, dem geheimnisumwitterten Leuchtturmwärter. Von diesem erfährt er von der Existenz des Traumreichs Taxandria. In diesem imaginären Land, das einem totalitären Regime unterliegt, leben die Menschen scheinbar glücklich in einer "ewigen Gegenwart". Der Preis für dieses fragwürdige Privileg ist der Verlust von Liebe, Neugier und Freiheit.

Der Prinz lernt einen jungen Mann kennen, der die Monotonie bekämpfen will. Als er sich verliebt und offen gegen das System rebelliert, scheint sein Untergang besiegelt.


Das Fantasieland Taxandria wurde zu großen Teilen gezeichnet und mit den Realfilmaufnahmen kombiniert.
Die Geschichte selber ist eine Allegorie, deren Sinn sich nicht immer erschließt und die übertrieben konstruiert wirkt. Die Figuren handeln häufig ohne erkennbare Absicht, und sind auch schauspielerisch wenig überzeugend.

Der Film hat eine extrem lange Entwicklungsgeschichte hinter sich. Ab Anfang der 1980er Jahre entwarf Raoul Servais, beeinflusst von den Surrealisten , insbesondere von Magritte und Delvaux, die er gut kannte, eine Zusammenfassung eines imaginären Landes und entwickelte bereits ein Storyboard.

Die Behauptung " dies ist kein Animationsfilm " wird Servais zugeschrieben und wurde von Kritikern ohne weiteres aufgegriffen. Hier ist eine Form der Verleugnung zu sehen, mit einer Anspielung auf Magritte und sein berühmtes " dies ist keine Pfeife ".