Als Bond die Morde an 3 Mitagenten untersucht, findet er sich bald als Zielscheibe wieder. Er muss bösartigen Attentätern ausweichen, als er versucht, sich dem mächtigen Kananga nähert. Kananga, bekannt als "Mr. Big", koordiniert ein weltweites Drohprogramm mit Tonnen von selbst hergestelltem Heroin. Während Bond versucht, den Plan des Drahtziehers zu entschlüsseln, trifft er auf Solitaire, die schöne Tarotkartenleserin, deren magische Gaben für den Verbrecherfürsten von entscheidender Bedeutung sind. Bond übt natürlich seine eigene Magie auf sie aus, und die Bühne ist bereit für pulsierende Actionsequenzen mit Voodoo, hungrigen Krokodilen und turbogeladenen Schnellbooten.