Der Regisseur Friedrich Monroe hat Schwierigkeiten, einen Stummfilm über Lissabon fertigzustellen. Er bittet seinen Freund, den Toningenieur Phillip Winter, um Hilfe. Als Phillip Winter Wochen später in Lissabon eintrifft, ist Monroe verschwunden, hat aber den unvollendeten Film hinterlassen. Winter beschließt zu bleiben, weil er von der Stadt und der portugiesischen Sängerin Teresa fasziniert ist, und er beginnt, den Film zu vertonen. Zur gleichen Zeit fährt Monroe mit einem Camcorder durch die Stadt und versucht, ungesehene Bilder einzufangen. Später treffen sie sich und Winter überzeugt Monroe, den Film fertigzustellen.