Die blutsaugende „Todeshändlerin“ Selene und ihr Gefährte, der Werwolf-Vampir-Hybride Michael Corvin, befinden sich seit den Geschehnissen in der Unterwelt von Budapest Underworld (2003), als sich Selene von ihrem Clan lossagte und dessen Anführer Viktor tötete, auf der Flucht.
Während die verfolgten Liebenden sich auf eine gefährliche Mission begeben, um die Vergangenheit der antagonistischen Stammväter der Clans aufzudecken, erwacht der allmächtige Urvampir Marcus Corvinus aus seinem ewigen Schlaf. Marcus will seinen Bruder William, den Stammvater der Werwölfe, der von Viktor seit Jahrhunderten gefangen gehalten nun befreien, auf dass beide über eine neue Generation von Hybriden herrschen.

Doch Blut hat ein Gedächtnis, und niemand kann sich den ehrgeizigen Plänen von Marcus zur Weltherrschaft in den Weg stellen. Können Selene und Michael das Vorhaben des untoten Größenwahnsinnigen abwenden und der Entwicklung einer neuen Rasse ein Ende setzen?